一、全球貿(mào)易投資安全警示及合作機(jī)遇

（一）全球貿(mào)易投資安全警示

1. 歐盟：歐委會貿(mào)易專員稱各成員國將支持對華電動車加稅

2024年8月9日獲悉，F(xiàn)T中文網(wǎng)報道，歐盟貿(mào)易專員東布羅夫斯基斯表示，歐盟內(nèi)部將于10月底對中國輸歐電動汽車加征關(guān)稅事進(jìn)行投票，27個成員國擬支持采取措施，平均稅率將從10%提高至20.8%，自11月起生效。

東布羅夫斯基斯稱，雖然中國是歐盟的第二大貿(mào)易伙伴，歐方也有意愿對華開展貿(mào)易投資合作，但雙方貿(mào)易關(guān)系并不平等，中國的“非市場政策和做法”導(dǎo)致了歐盟對華貿(mào)易逆差，且“歐盟市場對中國商品和中國企業(yè)的開放度仍高于中國市場對歐盟開放程度”。中國政府對汽車行業(yè)進(jìn)行的巨額補(bǔ)貼，以及中國汽車在歐洲市占率的迅速增長讓歐盟各成員國逐漸意識到有必要保護(hù)本土汽車工業(yè)。

此前，歐盟委員會發(fā)布文件宣布，對自中國進(jìn)口的電動汽車征收高達(dá)37.6%的臨時反補(bǔ)貼稅，中國商務(wù)部回應(yīng)歐方有關(guān)不實言論，并就歐盟對華電動汽車反補(bǔ)貼案啟動磋商。在7月進(jìn)行的“咨詢性投票”中，只有4個成員國投了反對票，9票棄權(quán)，11票贊成。而若想阻止此項關(guān)稅落地，需要占?xì)W盟人口65%的15個國家投出反對票。

有觀點稱，歐洲需要性價比高的電動汽車應(yīng)對氣候變化問題，不應(yīng)對中國汽車加征關(guān)稅，對此，東布羅夫斯基斯表示，歐盟本身擁有龐大的汽車工業(yè)，如果破壞公平競爭環(huán)境，歐洲汽車工業(yè)將岌岌可危，加征關(guān)稅并非“高到無法承受的地步”，該措施僅旨在維護(hù)市場競爭環(huán)境。東布羅夫斯基斯對其他解決方案持開放態(tài)度，但前提是中方調(diào)整其汽車產(chǎn)業(yè)政策，停止向車企提供補(bǔ)貼。

對于中國企業(yè)在歐盟設(shè)廠以避免被征稅事，東布羅夫斯基斯稱，此舉須符合原產(chǎn)地規(guī)則要求，如有必要，歐方將利用反規(guī)避規(guī)則打擊那些通過在歐盟或其他國家進(jìn)行汽車基本組裝避稅的企業(yè)。

【原文出處：FT中文網(wǎng)】

2. 美國：擬禁止在自動駕駛和網(wǎng)聯(lián)汽車中使用中國軟件

2024年8月9日獲悉，路透社報道，據(jù)知情人士透露，美國商務(wù)部預(yù)計將在未來數(shù)周內(nèi)提議禁止在3級以上自動駕駛和網(wǎng)聯(lián)汽車中使用中國軟件。

美國政府還將提議禁止搭載中國開發(fā)的先進(jìn)無線通信能力模塊的車輛在美國道路上行駛。此舉將直接影響中國自動駕駛汽車公司在美國的測試和運營，并可能對全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。3級也稱為有條件駕駛自動化，其技術(shù)允許駕駛員在駕駛時進(jìn)行一些活動，例如看電影或使用智能手機(jī)。

美國政府表示，此舉是出于對國家安全的考慮，擔(dān)心中國公司可能通過在自動駕駛汽車上安裝的軟件收集美國公民和基礎(chǔ)設(shè)施的敏感數(shù)據(jù)，并將其傳輸回中國。此外，政府還擔(dān)憂聯(lián)網(wǎng)汽車可能被用于監(jiān)聽或控制車輛。

中國駐華盛頓大使館發(fā)言人對此表示，電動汽車是一個全球化的產(chǎn)業(yè)，只有分工合作才能實現(xiàn)互利共贏。中方敦促美方切實遵守市場原則和國際貿(mào)易規(guī)則，為各國企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境。

【原文出處：路透社】

3. 土耳其：出臺跨境電商稅收新規(guī)，降低免稅額并提高產(chǎn)品稅率

2024年8月9日獲悉，《沙巴日報》報道，土耳其本月宣布新的措施，根據(jù)《官方公報》上發(fā)布的法令，提高了對價值不超過30歐元(33美元)的郵寄和貨運商品的關(guān)稅，對來自歐盟以外國家的商品的關(guān)稅提高了一倍，達(dá)到60%。新法規(guī)在該國官方公報上公布15天后生效。

法規(guī)稱，根據(jù)總統(tǒng)令，來自歐盟國家的此類商品的關(guān)稅已從18%提高至30%。法規(guī)稱，價值低于1500歐元的藥品也適用同樣的稅率。如果是特殊類型的產(chǎn)品，則根據(jù)2002年6月6日第4760號條例規(guī)定，在合并稅的基礎(chǔ)上加征20%的稅。

預(yù)計新規(guī)將很大影響從國外熱門廉價購物網(wǎng)站進(jìn)行的小額個人訂單。同時，海外快遞購物限額已從150歐元降至30歐元。此前，貿(mào)易部長?mer Bolat曾暗示，即將出臺針對通過中國Temu等海外平臺進(jìn)行網(wǎng)上購物的監(jiān)管規(guī)定。

Temu隸屬于中國拼多多控股，近來在土耳其備受歡迎。作為增長最快的應(yīng)用軟件之一，它最近進(jìn)入土耳其市場，并自去年起進(jìn)入歐盟市場。

然而，貿(mào)易部承諾要保護(hù)消費者和國內(nèi)企業(yè)，一些分析人士認(rèn)為，最新規(guī)定可以被解讀為阻止消費品進(jìn)口增加的決定。

土耳其與中國的雙邊貿(mào)易額很高，且大部分轉(zhuǎn)向進(jìn)口。歐洲消費者權(quán)益組織今年早些時候指責(zé)Temu使用“操縱”手段讓用戶花費更多，而眾所周知，該應(yīng)用程序以實惠的價格提供各種各樣的商品。

【原文出處：《沙巴日報》】

（二）全球貿(mào)易投資合作機(jī)遇

1. 巴西：在基建和能源領(lǐng)域?qū)⑽嘀袊顿Y

2024年8月9日獲悉，巴西政府官網(wǎng)報道，巴西副總統(tǒng)兼工貿(mào)部部長阿爾克明近日在中巴企業(yè)家委員會（CEBC）年會閉幕式上發(fā)表講話，強(qiáng)調(diào)中巴兩國持續(xù)近半世紀(jì)的商業(yè)關(guān)系在近年來已經(jīng)被推升至新水平，中國鞏固了其作為巴西最大貿(mào)易伙伴的地位。

阿爾克明表示，中巴雙邊貿(mào)易互補(bǔ)性強(qiáng)，且雙邊關(guān)系發(fā)展積極向好，今年上半年，中巴貿(mào)易額同比增長7.4%，預(yù)計到今年年底，兩國雙邊貿(mào)易額將創(chuàng)下新紀(jì)錄，保持與中國發(fā)展伙伴關(guān)系對巴西自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。

此外，他還強(qiáng)調(diào)，巴西新工業(yè)化政策與新加速增長計劃預(yù)計將在基礎(chǔ)設(shè)施、物流、能源和創(chuàng)新領(lǐng)域吸引更多中國投資，兩國伙伴關(guān)系將得到持續(xù)強(qiáng)化。

【原文出處：巴西政府官網(wǎng)】

2. 委內(nèi)瑞拉：準(zhǔn)備向金磚國家轉(zhuǎn)讓油氣開發(fā)權(quán)

2024年8月9日獲悉，俄羅斯塔斯社報道，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅宣稱，委內(nèi)瑞拉考慮將在其領(lǐng)土上開發(fā)石油和天然氣的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給金磚國家。

委內(nèi)瑞拉領(lǐng)導(dǎo)人表示，如果“北方的這些人和他們在世界上的伙伴們都犯了一生中最大的錯誤”，那么已經(jīng)簽署的所有油氣田開發(fā)許可證都將轉(zhuǎn)給金磚國家的盟友。

馬杜羅稱金磚國家是國內(nèi)生產(chǎn)商的巨大市場。由于委內(nèi)瑞拉有興趣開發(fā)該國經(jīng)濟(jì)的出口潛力，金磚國家是一個價格合理的安全市場。

早些時候，馬杜羅收到了參加在俄羅斯舉行的金磚國家峰會的邀請。預(yù)計峰會將在喀山舉行。

委內(nèi)瑞拉當(dāng)局表示希望在2024年加入金磚國家。與此同時，馬杜羅報告稱，該國已經(jīng)在加入金磚國家的道路上，并可能很快被國際聯(lián)盟接納。委內(nèi)瑞拉于2023年8月申請加入金磚國家。

【原文出處：俄羅斯塔斯社】

3. 印度尼西亞：啟動中企投資建造的電動汽車電池陽極工廠

2024年8月9日獲悉，路透社報道，8月7日，印尼總統(tǒng)佐科為中國貝特瑞新材料集團(tuán)和新加坡恒星投資公司共同建設(shè)的一家工廠舉行了揭幕儀式，該工廠將生產(chǎn)電動汽車電池的陽極材料。佐科總統(tǒng)在中爪哇省肯德爾的工廠正式開幕儀式上表示，“我們幾年前決定在印尼發(fā)展大型電動汽車生態(tài)系統(tǒng)，這一決定逐步在印尼實現(xiàn)，從2020年我們禁止原鎳出口開始。”

據(jù)海事和投資事務(wù)協(xié)調(diào)部稱，第一階段，兩家公司投資4.78億美元建設(shè)工廠，每年將生產(chǎn)8萬噸材料。投產(chǎn)日期尚未公布。印尼將利用豐富的礦產(chǎn)資源，尤其是電池正極的重要材料鎳，打造國內(nèi)電動汽車產(chǎn)業(yè)。

印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長盧胡特表示，預(yù)計貝特瑞將于今年四季度開始建設(shè)陽極材料工廠的二期工程，將年產(chǎn)能提高一倍，至16萬噸。

對于陽極工廠，貝特瑞將加工來自印尼莫羅瓦利工廠的石墨產(chǎn)品。貝特瑞新材料集團(tuán)董事長賀雪琴表示，將投資2.99億美元建設(shè)二期項目，建成后將使印尼成為全球主要的陽極生產(chǎn)國之一，“印尼將成為全球第二大負(fù)極材料生產(chǎn)國，僅次于中國。當(dāng)?shù)氐捻椖恳矊⑻钛a(bǔ)印尼乃至整個東盟電池行業(yè)的空白?！?/span>

【原文出處：路透社】

二、研究分析

1. 德國：德制藥業(yè)投資區(qū)位優(yōu)勢凸顯，政府鼓勵行業(yè)發(fā)展

近日，德國《商報》報道，德國經(jīng)濟(jì)研究所（IW）最新研究報告顯示，德國制藥企業(yè)研發(fā)投資額幾乎是固定資產(chǎn)投資額的4倍，包括內(nèi)部投資和通過與第三方簽訂研究合同進(jìn)行的外部投資。2022年，德國制藥業(yè)的研發(fā)投資總額為94億歐元，占行業(yè)營業(yè)額的16%。

全球多家醫(yī)藥行業(yè)巨頭也在加大力度在德投資研發(fā)。瑞士諾華制藥公司（Novartis）表示，德國在研發(fā)投資方面發(fā)揮著 “越來越重要的作用”。英國葛蘭素史克公司（GSK）認(rèn)為德國在研發(fā)方面具有巨大潛力。美國禮來公司（Eli Lilly）表示，特意選擇德國作為其新工廠的所在地。賽諾菲（Sanofi）似乎也傾向于在德國建廠，而不是其總部法國。

近年來，制藥公司已經(jīng)在德國投入了大量資金。例如，瑞士羅氏公司（Roche）在2019年至2023年期間投資了30多億歐元，用于擴(kuò)建生產(chǎn)、研究和行政大樓及設(shè)施。在過去十年中，羅氏平均每年在德國投資超過5億歐元。勃林格殷格翰公司（Boehringer Ingelheim）過去五年在德國的投資超過20億歐元，占企業(yè)總投資比例達(dá)40%?？偛课挥谝陨械姆轮扑幑綯eva同期在德國投入了近7.5億歐元。默克公司在2015年至2020年期間在達(dá)姆施塔特的生產(chǎn)基地投資了10億歐元，2020年到2025年還將追加投資15億歐元。

2023年以來，制藥行業(yè)宣布在德國的投資額就已近70億歐元：禮來目前正在美因茨附近建造一座工廠，耗資23億歐元，生產(chǎn)減肥注射劑；日本第一三共制藥公司正在投資10億歐元，在上巴伐利亞州普法芬霍芬建立生產(chǎn)設(shè)施，生產(chǎn)新型抗癌藥物；賽諾菲計劃在法蘭克福建造一座新的胰島素工廠；羅氏2023年在德國工廠投資了總計超過14億歐元的房產(chǎn)、廠房和設(shè)備，并正在考慮未來三年在德國進(jìn)一步投資約10億歐元。

德國經(jīng)濟(jì)研究所（IW）專家表示，新的投資項目為德國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展提供驅(qū)動力，確保德國在國際上迎頭趕上。2021年美國在制藥領(lǐng)域的研發(fā)支出將近700億歐元，而歐洲僅為425億歐元。2014年到2021年，歐洲的臨床試驗數(shù)量下降了14%，而美國和中國都增長了70%。德國政府近期也推出制藥戰(zhàn)略、醫(yī)學(xué)研究法和各種數(shù)字法來改善德國投資條件，并積極參與全球競爭，提高德國乃至歐洲在制藥行業(yè)的競爭力。

【原文出處：德國《商報》】

2. 英國：中國“小而美”項目助東南亞深耕“綠色絲路”

近日，英國國際戰(zhàn)略研究所網(wǎng)站文章稱，隨著共建“一帶一路”倡議進(jìn)入第二個十年，中國似乎正專注于為雄心勃勃的項目補(bǔ)充細(xì)節(jié)，開展更多“小而美”的優(yōu)質(zhì)項目，深耕“綠色絲綢之路”。

中國尋求引領(lǐng)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，畢竟中國已在相關(guān)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，例如關(guān)鍵礦產(chǎn)、太陽能電池和電動汽車及電池。隨著美國等西方國家施加更大壓力企圖阻止中國進(jìn)入其國內(nèi)綠色產(chǎn)業(yè)市場，中國正加大對東南亞的綠色投資，從而改變出口方向、打造近岸供應(yīng)鏈并鞏固地區(qū)影響力。

由于擁有巨大的可再生能源和關(guān)鍵礦產(chǎn)潛力，東南亞成為中國綠色投資的主要目的地之一。畢馬威的數(shù)據(jù)顯示，2019年到2023年中國對東南亞國家的可再生能源項目投資達(dá)到約30億美元。其中許多項目集中在老撾、越南等湄公河沿岸國家的水電資源領(lǐng)域。

東南亞的水電潛力可提高綠色能源在中國和該地區(qū)能源結(jié)構(gòu)中的占比，尤其是通過跨境電力貿(mào)易。例如，老撾與中國簽署的電力貿(mào)易框架協(xié)議允許老撾向中國輸送過剩水電，這可能有助于中國南方電網(wǎng)脫碳。隨著中國尋求確保上游資源和原材料供應(yīng)，約占全球鎳產(chǎn)量45%的印尼和菲律賓吸引中國大企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y電動汽車電池項目。

鑒于中國與西方之間的競爭日益激烈，東南亞也正成為中國地緣經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的關(guān)鍵因素之一。隨著越發(fā)難以進(jìn)入西方綠色市場，中國可能將在東南亞找到巨大增長潛力。據(jù)路透社報道，今年第一季度，該地區(qū)的電動汽車銷量同比增長一倍，中國品牌占到70%以上。畢馬威的報告顯示，2019年到2023年，中國對該地區(qū)的太陽能電池出口年均增長約12.5%。中國還在泰國迅速擴(kuò)大電動汽車生產(chǎn)。此外，中國將東南亞視為有用的“緩沖區(qū)”，通過將國內(nèi)綠色產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈“近岸外包”到該地區(qū)來規(guī)避西方高關(guān)稅。貝恩公司預(yù)測，到2030年，東南亞將需要為當(dāng)?shù)鼐G色轉(zhuǎn)型籌集1.5萬億美元資金。如果共建“一帶一路”倡議的“小而美”項目能在該地區(qū)成功鋪展開來，中國將在其中扮演重要角色并推廣自己的綠色標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

中國擁有足夠的財力來實施與該地區(qū)達(dá)成的各種倡議，包括瀾滄江-湄公河合作，這些倡議得到中國對該地區(qū)大舉開展綠色能源投資的進(jìn)一步推動。

【原文出處：英國國際戰(zhàn)略研究所】